185億美元現金買優尼科 中海油昨宣布向優尼科公司發出要約，將以每股67美元的價格并購
早報財經專訊
據新華社消息，中國海洋石油有限公司（簡稱中海油）收購美國優尼科石油公司23日邁出了決定性的一步。新華社記者23日早晨從中海油獲悉：中海油23日宣布向優尼科公司發出要約，以
每股67美元的價格全現金方式并購優尼科。此要約價相當于優尼科公司股本總價值約185億美元。
比雪佛龍高15億美元
此前，美國雪佛龍公司也曾表示收購優尼科公司。中海油在此間稱，以6月21日雪佛龍公司收市價計算，中海油的要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。
中海油介紹說，本次交易融資結構其具體資金來源包括：中海油自有現金30余億美元；高盛財務伙伴有限公司和摩根大通證券（亞太）有限公司提供的總計30億美元的過橋貸款，預計待交易完成時或完成后短期內，這筆貸款將轉化成債券形式的長期債務融資；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款，預計待交易完成時或完成后短期內，這筆貸款將轉化成定期貸款形式的長期債務融資；中海油大股東中國海洋石油總公司提供的長期次級債形式的貸款，金額為45億美元，本次級債將被信用評級機構評級考慮時認定為股權處理；中海油大股東提供的25億美元的次級過橋融資，這筆貸款預計將在兩年內以股票進行再融資。
預計中海油產量將翻番
中國海洋石油有限公司23日宣布收購美國優尼科石油公司時表示，兩家公司互補的優勢將使合并后集團的能力大大提升，預計將使中海油的產量增長一倍以上，并使其儲量提高近80％。
業界人士認為，如果中海油并購優尼科公司成功，這將是迄今為止中國企業在海外的最大一筆并購業務，這也有望大大提升中海油在能源市場中的話語權。
據介紹，優尼科60％的儲量是天然氣（絕大部分位于亞洲）。中海油目前35％的儲量是天然氣；預計合并后的公司的油、氣儲量將更為均衡，石油將約占53％，天然氣將約占47％。中海油認為，優化后的油氣儲量將降低由于商品價格周期波動所帶來的風險。
購優尼科不影響美市場
中海油表示，這項交易不會對美國石油和天然氣市場帶來任何不利影響，因為優尼科在美國境內所生產的石油和天然氣將繼續在美國市場銷售。優尼科美國油氣資產的產量只占全美石油和天然氣消耗量的不到1％。
中海油公司董事長兼首席執行官傅成玉表示，此次全現金善意收購要約，對優尼科股東而言是更為優越的建議。這項要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值確定，當然最終完成尚需一系列慣常的批準和程序。中海油希望能夠盡快與優尼科展開對話，并就這項交易達成協議。
收購前景有待觀察
中海油的報價無疑對優尼科的股東們具有更大的誘惑力，然而這次規模龐大的收購能否如愿，尚難預料。
中海油收購優尼科的計劃剛一正式宣布，便傳來有美國議員反對的消息。業界普遍認為，中海油收購優尼科是非常平常的商業交易，無礙美國的國家利益，應該是一個雙贏的收購行為。最新傳來的消息說，優尼科公司已經收到了中海油的報價，表示將立即啟動研究程序，并已將此信息通報了雪佛龍公司。
